开端：阛阓资讯

（开端：价值研学社）

要说周五下落的由头，最扎心的照旧川子又来搞事。85名筹商员要给老特授权，针对我们买俄罗斯石油这事，最高征500%关税。这讯息一出来，量化机构的规律就跟打了鸡血似的，一顿猛砸；惊慌的散户也跟约好了似的割肉；大昆玉也没出来拉一把，尾盘径直就泥沙俱下啦。

但惊慌到冰点的时分常有错杀。到了周五傍晚，剧情大回转！富时A50就跟打了鸡血似的直线往上冲，好意思股更夸张，底本夜盘还在低谷趴着，后深宵跟开挂了通常，不仅把跌幅全补回归了，还涨多跌少。自后媒体揭秘，原来是川子一会儿改口了，说说高关税不成合手续，结果日能延长。这老特的嘴啊，之前喊打喊杀的，当今又说不成合手续，无论他是忠诚照旧假心，至少让阛阓情谊有了点削弱的预期。

我们这边也没闲着，18号上昼，中好意思经贸牵头东谈主径直跟好意思方财长、贸易代表视频通话了，说要落实两国元首共鸣，还臆度打算尽快搞新一轮经贸筹商。这讯息一出，就好像给弥留的经贸关系松了根弦。

筹商预期起来了，外贸、科技筹商的明锐板块臆度得晃一晃。

------再来看下其它讯息------

1.沐曦要上会。上交所10月24号要审核沐曦集成电路的首发央求，这是半导体圈的大事儿。沐曦主要作念GPU，尤其是高性能狡计和 AI 芯片。最近半导体新股的情谊本来就可以，这波如果上剖释过了，筹商产业链的公司，臆度王人能随着蹭蹭热度。

2.黄仁勋跑去台积电好意思国工场，庆祝首片 Blackwell 晶圆下线，英伟达最新的AI芯片郑重在好意思国量产了！Blackwell 是英伟达下一代 AI 的中枢，之前 H100、B100就依然把算力圈搅得火热，这波原土量产，一方面诠释老黄扩产的筹商很大，另一方面可能会影响环球半导体产业链的单干。大A这边，跟英伟达绑定的算力、芯片材料、诱惑商，可能被资金翻牌子。

3.生意航天又双叒发卫星，天兵科技要IPO。十五五规画预期里，生意航天最近比拟猛。17号 “一箭 18 星” 把千帆星座第六批卫星发上去了，这组网速率跟下饺子似的，诠释低轨卫星建设在加快。更要津的是，天兵科技 14 号刚跟中信建投签了IPO指挥左券，驱动指挥备案啦！这公司主要作念液体火箭，之前 “天龙二号” 首飞班师，当今要冲上市，生意航天的成本热度又起来了。

4.海优势电退税。新动力这边，财政部放了个实竟然在的利好讯息——11月1号起，海优势电自产电力产物升值税即征即退50%。之前海优势电因为成本高、补贴退坡被压得死死的，这波退税径直就把成本降下来了，就出奇于给企业利润松捆啦。尤其是广东、福建这些沿海布局比拟多的企业，得要点关心。

5.奇瑞放大招，在环球立异大会上展出了全固态电板模组，电芯能量密度 600Wh/kg，续航1200-1300 公里！这数据啥主张呀？当今主流的液态锂电板也就250-350Wh/kg，全固态径直翻倍，续航径直能 “充电一次跨半个中国”。天然量产可能还得等一等，但时刻苦恼的信号够强，固态电板材料，比如电解质、正极这些筹商的公司，可能有树立契机。

6.东谈主形机器东谈主近期催化多。北京副中心发了 19 项欺诈场景清单，从清洁到安防王人有。之前机器东谈主板块炒硬件比拟多，当今场景落地，比如作念终局欺诈的那些，可能有补涨的契机。

近期，机器东谈主板块后续进犯催化也比拟多，能够率会有树立。比如，1）11月6日，特斯拉鞭策大会或将公布东谈主形机器东谈主筹商发扬； 2）2025年底，赛力斯H股上市程度加快； 3）2025年底，宇树上市程度加快； 4）2025年底，小米发布机器东谈主新品； 5）2025年底，小鹏科技日。

7.吉林全面开栓供暖，朔方供暖季来。供热企业、煤炭（天然当今电采暖比拟多）、节能诱惑这些，可能会蹭个季节性的小情谊。